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中报关注度持续升温，机构建议配置三条业绩主线_我的网站

一 |     近期A股结构性行情持续演绎，市场对中报的关注度持续升温，太辰光、蘅东光、德新科技等多只股票在中报发布后大涨，走势抢眼。

二 |     Take-Two 已向联邦法院发出多项传票，要求微软和 Discord 提供相关信息，以追查近期一系列 GTA66 实机视频泄露背后的泄密者。分析人士认为，市场调整属于良性的技术性回调，增量资金尚未形成合力，存量博弈特征明显，指数向上突破需要更强的催化。8月半年报密集披露期有望成为市场从估值消化切换至盈利驱动的拐点，财报季或是下半年最好的配置窗口，配置上建议围绕三条业绩主线展开。据报道，Rockstar Games 的母公司于 8 月 20 日在纽约南区法院提交了申请，作为数字千年版权法（DMCA）传票程序的一部分。该公司旨在获取与“CyberLeek”账户相关的信息和记录，据称该账户是 GTA66 泄露事件的幕后黑手。传票要求提供与多个 Discord 服务器成员相关的所有用户账户的身份识别信息。此外，它还要求获取微软内部关于“CyberLeek”调查的所有业务和调查记录，并要求调取 Discord 成员 OneDrive 账户中任何涉及 GTA6、Rockstar 或 CyberLeek 的内容。首先是科技硬件（半导体、AI算力、存储等板块），这是本轮业绩改善最强的方向；其次是涨价链（有色、化工、煤炭等板块），直接受益于PPI回升，业绩兑现确定性高；最后是出口制造（储能、电力设备、汽车等板块），受益于全球制造业补库与供应链优势。文件中提到的其中一个 Discord 服务器属于 DarkViperAU，这是澳大利亚 GTA6 内容创作者 Matthew "Matt" Judge 的网名。此外，非银金融、医药里的CRO、军工等方向半年报景气度同样值得关注，整体呈现多条业绩主线并行的格局。（中国证券报）。文件写道：“受版权保护的材料包括但不限于视听内容、美术作品、图像、对话或其他创意元素。Take-Two 已通过其法律顾问提交了一份宣誓声明，确认寻求 DMCA 传票的目的是为了获取涉嫌侵权者的身份，且此类信息仅用于保护 Take-Two 的权益。”尽管传票已经发出，泄密者仍在继续发布 GTA66 的实机视频。8 月 21 日，随着又一段实机视频在网上传播，GTA66 的泄露已进入连续第四天。最新视频包含了超级跑车的实机演示。

三 | 与之前发布的视频类似，它在推广一种模因币，一名 GTA6 粉丝最近追踪到该币种关联至一家位于塞舌尔的加密货币交易所，这可能有助于识别泄密者的身份。最新视频上的水印写着：“更高的市值 = 更多的泄露”。这是本周泄露到网上的第六段 GTA66 实机视频，Rockstar 和 Take-Two 均未对此事发表任何声明。

四 | 此次泄露发生在一周之后即将发布的 Grand Theft Auto 6: An Extended Look 之前，该节目是 Netflix 限时独占内容。该节目定于 8 月 27 日星期四播出，在登陆 YouTube 等其他平台之前，将在 Netflix 上独占六小时。

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Published on:07:59:25