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华泰证券港股策略：金融和AH溢价仍有改善空间_我的网站

一 |     9月20日，市委书记高键，市委副书记、市长王庆海会见中铁九局集团有限公司党委书记、董事长张文杰一行，地企双方围绕加快推进抚顺龙岗山雪上运动中心项目建设进行座谈交流。

二 |     华泰证券研报称，市场对港股中期走势受基本面影响的程度分歧不大，关键变量在全球流动性环境。         　　高键代表市委、市政府对张文杰一行表示欢迎。华泰证券认为，美元因公信力挑战转弱、人民币升值强化，有助于港股AH溢价再度收窄及香港金融资产重估。他说，抚顺龙岗山不仅自然资源优越，而且生态环境优良，建设雪上运动中心项目前景广阔。但对总体市场而言，本轮弱美元所处背景并非去年全球金融条件宽松和risk-on环境，流动性环境偏紧方向并未改变。

三 | 海外10年美债利率大概率高位震荡，日元再度外汇干预或加息都有可能发生，8月央行年会是关注重点。希望中铁九局牢牢把握发展机遇，充分发挥央企优势，持续加强务实合作，全力投入到项目建设中来，携手实现共赢发展。香港在海外提短端控长端思路及港元汇率偏弱的情况下，HIBOR有可能进一步上行。因流动性难有增量支持，财报季尚未被充分定价，盈利兑现度更为重要。配置上维持均衡：低波红利（如银行）为底仓；关注中报或确认经营底部的乳品、部分零售；AI链（如晶圆代工）定位进攻品种、小仓位参与超跌反弹；CXO和创新药龙头兑现度高但短期性价比下降，行情斜率或放缓。

四 | 充分发挥山水资源优势，积极谋划建设四季旅游项目，不断营造多元消费场景，实现从“一季火”到“四季热”，更好满足多样化、个性化的旅游消费需求。抚顺将持续优化营商环境，全力做好服务保障，为企业发展创造良好条件，共同推动合作项目早日建成达效。         　　张文杰表示，中铁九局集团高度重视抚顺龙岗山雪上运动中心项目，把该项目作为央企转型的重点项目进行推进，全力推动项目建设提速提质提效。同时，将持续深化多领域、全方位合作，在城市更新、基础设施建设等领域加强与抚顺对接交流，为抚顺经济社会高质量发展作出更多贡献。         　　市委常委、副市长杨洪波，中铁九局集团党委副书记曹子牧，中铁九局集团总部相关部门、辽宁区域总部等单位负责人参加。                    责任编辑：李丹。

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Published on:13:36:30